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中美贸易战停战,中国芯片战不停火

2018-05-22 14:49 来源:投资界 编辑:Janet

中美贸易战不打了,但是中国芯片产业的攻坚战才刚刚开始,想要打赢这场“战争”,把握正确的战略方向少走弯路至关重要。

受美国贸易禁令的影响,谋求芯片独立发展,培养自主创新能力成为媒体报道中最频繁出现的口号。有人更提出谋求芯片产业全产业链自控,而在行业人士看来,“这是做不到的”。尊重芯片产业发展本身逻辑,是中国芯片行业崛起的前提。

在对中国“缺芯”的这场大讨论中,资本尤其是VC、PE们被甩了一口大锅。随着这场“缺芯”事件不断发酵,未来可能会有热钱涌入,但是资本的种种顾虑事实上是没有改变的。更让业内警惕的是,在这股热潮之下,不乏炒作投机者。

剔除掉对产业发展逻辑的不尊重和奢望依赖资本的“不现实”以后,中国“芯”图景才得以展开。包括华为在内的一批优秀公司正在飞速发展,而这批公司可能就是数十年后的中国“芯”。

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芯片全产业链自主可控?不可能

2018年4月初来自美国的一纸禁令,突然让国人意识到拥有高新技术自主权的重要性。有人高呼,中国芯片产业一定要实现自主可控,这样才不会受制于人。

对于这种观点,在接受投资界采访时,川土微电子创始人陈东坡表示:“芯片产业是高度国际协作和全球产业链的事情,所以那些鼓吹全产业链自主可控,什么都要自己整一套的做法一是做不到,再多的钱也做不到,美国也做不到。”

目前,世界上没有一个国家拥有完完整整的自主可控产业链。芯片生产是一条技术密集度非常高的工艺线,一条生产线可能要涉及50多个行业,5000道工艺,其中涉及到晶圆、流片、封装、光刻等多个专业细分领域。

就算是发展最领先的美国,它的光刻机也是依赖欧洲的,材料则依赖日本。因为光刻机其内置镜头可能要涉及几百个供应商、数千个产品以及数万家企业。

谋求全产业链自主可控不可能,那就只能把功夫做“精”。芯片制造工艺有多精细呢,有个非常生动的描述,“指甲盖大小的硅片上蚀刻数十亿晶体管”,而这只是芯片制造几百道精细化工艺的一种。

对于芯片制造这个“瓷器活儿”,陈东坡认为,应以积极开放的心态融入全球供应链。“融入协作很有必要,要让别人觉得你的角色无可替代即可。在设备,原材料,设计,制造,封测上面,集中精力做好几件事,甚至一件事即可。”

上海张江聚集了国内许多芯片企业,其中很多都坚持高度精细化研发和生产的发展战略。如上海川土微电子聚焦在射频与模拟芯片领域,上海微电子则是国内光刻机龙头。

这些公司聚焦的都是芯片产业的细分领域。射频芯片是无线通信的关键部件,能实现信号的发射、无线传输和接收。目前,高端射频芯片的供应商大部分在发达国家。美国商务部制裁中兴通讯(000063,股吧)的禁售产品中,就包括高端射频芯片。

光刻机则是生产集成电路的关键设备,目前全球高端光刻机基本上被荷兰ASML垄断,上海微电子则是世界四大光刻机制造公司之一,其封装光刻机已在国内外市场广泛销售,国内市占率达到80%,全球市占率40%。

能否在芯片领域做专做细也是投资人挑选项目重点考虑的因素。鼎兴量子合伙人吴叶楠认为:“国内半导体公司要突围有两个路径。一是靠强有力的市场终端支持和培育,让它尽早进入良性循环;另一种是进入细分领域,迅速做大做强占领市场。”

由于半导体产业链自身发展特点,芯片产业几十年来已经形成全球制造的格局,中国芯片生产商唯有尊重其产业发展的基本逻辑,不盲目求大求全,才有可能在全球化竞争中找到属于自己的无可替代的位置。

热钱涌入,肯定有人“浑水摸鱼”

在中国未来芯片产业发展中,投资机构被摆在了很重要的位置。鉴于产业和资本的共生共荣关系,中兴通讯事件让业内对VC、PE诟病颇多。近年来,资本狂热追逐商业模式创新,盲目投资特点概念已成行业普遍现象,这被业内指责为“顾此失彼”,过度聚焦互联网模式投资,忽略了半导体等高科技行业。

中兴事件让国人再次感受到大国政治博弈和经济较量的残酷性,呼吁政府大力扶持芯片产业发展的声音不绝于耳,希望政府可以从政策层面加以引导。政策风口之下,有投资机构以及创业者已经闻风而动,争相布局芯片产业。

有行业分析指出,芯片行业容易受政策宏观趋势的走向影响,在有政策导向和侧重的情况下,会更容易吸引投资者,对行业的投资回报预期也可能会略有上浮。

据媒体报道,有些创业者已经不做区块链了,“转型“做芯片了,而这些人中有很多人可能连芯片的概念是什么都没有搞清楚。

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